「マネープランのお手伝い」とは
お話をするだけでは物足りない。一歩踏み込んで具体的なノウハウやサポートを提供してほしい、というご希望があれば、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引士としての知識とスキルを活かして次のような資金計画や法的な手続き等をサポートします。
ご希望があれば、ご遠慮なくお申し出ください。
a．資金計画コース
お子様の教育・スポーツ
住宅取得
退職後、老後の生活
b．財産管理コース
後見、生前贈与、ほか
c．相続対策コース
遺言、遺言執行
「お話し相手」との相違点
ライフイベント表、資金計画表などのコースに応じたプラン表または法的な手続きに要する書面等（他士業の独占業務にあたるものを除きます）をご提供します。
一方、「メニュー①お話し相手」ではプラン表・書面等の提供はいたしません。
面談の人数
「マネープランのお手伝い」では、お二人様までの面談を原則とします。
お客様あたりの上限回数・時間
同一のお客様につき、週に２回まで、１回の面談は１２０分までとさせていただきます。
※秘密は厳守しますので、ご安心ください。
◎ 料金表
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